Gesicherte Altersvorsorge

Für unsere Mandanten möchten wir deren Altersvorsorge im Blick behalten und auf deren Ziele im Alter abstimmen.

Bestandsaufnahme der bestehenden Altersvorsorge
Privater Haushaltsplan
Vermögensbilanz
Lücke in der Altersvorsorge?
Gemeinsame Gespräche mit Vertretern der Versicherungswirtschaft und der Banken
Jahresgespräch mit den Mandanten