Gesicherte Altersvorsorge
Für unsere Mandanten möchten wir deren Altersvorsorge im Blick behalten und auf deren Ziele im Alter abstimmen.
- Bestandsaufnahme der bestehenden Altersvorsorge
- Privater Haushaltsplan
- Vermögensbilanz
- Lücke in der Altersvorsorge?
- Gemeinsame Gespräche mit Vertretern der Versicherungswirtschaft und der Banken
- Jahresgespräch mit den Mandanten