Gesicherte Altersvorsorge

Für unsere Mandanten möchten wir deren Altersvorsorge im Blick behalten und auf deren Ziele im Alter abstimmen.

  • Bestandsaufnahme der bestehenden Altersvorsorge
  • Privater Haushaltsplan
  • Vermögensbilanz
  • Lücke in der Altersvorsorge?
  • Gemeinsame Gespräche mit Vertretern der Versicherungswirtschaft und der Banken
  • Jahresgespräch mit den Mandanten